公元十二世纪，诃额伦在各部族仇杀不止的战乱中生下了小铁木真。为她接生的是世代仇敌塔塔尔人，铁木真全家被部落遗弃。等铁木真夺回乞颜部汗位时，妻子孛而贴又被蔑尔乞人抢走。铁木真打败了蔑尔乞人，但夺走的孛而贴却已怀上了孩子。铁木真在情感极度痛苦的困惑中历经磨难，在震惊中心胸豁然开悟，他接纳了孛尔帖生下的孩子，抛开了个人仇恨，结束了草原千百年来部族仇杀。

　　该片于1997年获中国电影华表奖优秀影片奖和最佳电影技术奖；第五届北京大学生电影节最佳故事片奖；1998年获第四届长春电影节最佳华语故事片奖；第十八届金鸡奖获最佳导   演、最佳服装、最佳录   音、最佳摄   影奖，最佳故事片奖提名；第二届“骏马奖”获优秀导   演、优秀演员奖；美国费城国际电影节获电影节金奖。