离边境不远的巴音杭盖牧场上有一座黄色的俄式旧屋，屋子的主人呼毕泰称它为别墅。在一个风雨交加的夜晚，从劳教所逃出来的犯人于萍，突然闯进了别墅……于萍已失去生活的信心，只想找到自己的儿子见最后一面然后轻生。在她和别墅的主人呼毕泰三天的交流中，得到了呼毕泰的关怀、同情和理解，使她渐渐重拾了生活下去的勇气和信心。同时两人在相互信任和理解的基础上产生了爱情。影片围绕一对男女在别墅里三天不平静的生活，揭示出人与人之间感情沟通的重要性，歌颂了草原牧民朴实、憨厚的性格和博大的胸怀。同时也揭示出社会对被改造者所付出的艰苦代价。